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上海北广股权投资基金管理有限公司招聘信息

(理财师)国有控股私募基金-WQW

工作待遇:1-1.5万/月||工作地点:上海-静安区||公司名称:上海北广股权投资基金管理有限公司

1、针对公司各类金融产品(国内保险类、PE/VC类、固收类、海外置地类、海外移民类、海外留学类、家族办公室、信托类、公募/私募基金类、海外基金/债券类等)进行高净值客户开发和筛选,建立长期的信任关系,深度挖掘和分析客户的全球资产配置需求,负责客户的长期维护提升工作,为客户提供专业的全球资产配置和私人财富管理服务。持续参加公司各种金融专业类和通用类的培训,全面提升自身综合素质和专业度及眼界;

2、根据一线工作了解到的客户反馈,向公司提出产品及流程优化建议;

3、完成leader制定的销售目标;

4、根据leader的要求按时保质完成销售报告。

任职要求

1、名校统招本科及以上学历,金融或相关专业。国内外商学院/金融/经济学留学背景优先。

2、丰富的顾问式销售经验。具备至少4-5年以上知名外资银行/知名股份制银行/知名大型财富管理公司/信托/券商/基金公司个人业务高级理财经理或高级客户经理的经验;具备私人银行部理财经理经验优先。

3、出色的顾问式销售技能和销售业绩,丰富的高净值客户(起投门槛100万以上)资源,出色的高净值客户主动拓展能力,擅长客户沟通和长期维护客户关系,善于深度挖掘客户需求;

4、踏实进取,吃苦耐劳,规划清晰,目标明确,开朗主动自信积极,沟通表达能力强,志存高远,脚踏实地,较好的形象气质;

5、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力;

6、强烈的服务意识和时间观念,灵活熟练的谈判技巧;

7、学习能力强。了解PE/VC、私募股权、海外保险、海外移民置地留学、国内外债券、FOF、MOM、对冲、量化、定增、高频等各种金融产品,有全球资产配置理念,对私人财富管理有浓厚的兴趣。较强的金融专业度和敏感度。

8、诚实守信,德才兼备,具备受托人意识,将客户利益放在第一位。认同公司企业文化和价值观,有较强的合规风控意识。具备CFP证书者优先。

工作地址:上海市静安寺常德路800号

简历请发送至:alice_wang@weinvestment.cn

职能类别:个人业务客户经理金融产品销售

关键字:基金理财金融

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